2023年上半年，全球輪胎市場不怎么好，三大主要輪胎消費市場幾乎都沒有亮眼表現(xiàn)。歐洲市場需求自一季度開始就呈現(xiàn)雙位數(shù)下跌，美國替換市場表現(xiàn)疲軟，中國輪胎市場需求自4月開始斷崖式下跌持續(xù)了一個季度。三大主要輪胎消費市場表現(xiàn)乏力之下，有輪胎企業(yè)前6個月的銷量下滑超過了3%！
歐洲市場，表現(xiàn)最差
幾乎所有輪胎企業(yè)都在財報中表示了對歐洲輪胎市場銷售的失望，此前，據(jù)歐洲輪胎和橡膠制造商協(xié)會（ETRMA）統(tǒng)計顯示，2023年歐洲替換市場已經(jīng)連續(xù)兩個季度出現(xiàn)10%以上的同比下跌。
一季度受9.4%的高通脹率對生活成本的影響，歐洲輪胎替換市場出現(xiàn)罕見的雙位數(shù)大下跌。其中，乘用車輪胎替換需求與去年同期相比大幅下降12%；而消費需求疲軟導致的歐洲貨運業(yè)務危機，則讓卡客車輪胎替換需求經(jīng)歷了18%的下降。
二季度，通貨膨脹率緩和至7.2%，但是高匯率和歐洲央行繼續(xù)加息50個基點對于消費需求的抑制，給輪胎市場消費疊加了更多的負面影響，歐洲乘用車輪胎和卡客車輪胎替換需求在第二季度繼續(xù)下跌，同比跌幅分別為12%和28%。整個二季度，歐洲替換輪胎市場的總銷量不足6500萬條。4-6月，整個歐洲輪胎市場輪胎替換消化量幾乎到不了一家大型輪胎企業(yè)的三分之一。
而在俄羅斯市場，幾乎除了倍耐力，已經(jīng)鮮少有外資輪胎巨頭能從中獲得半點銷量和銷售額。
歐洲市場服務業(yè)的持續(xù)蕭條、制造業(yè)的疲軟，歐洲整體消費能力的削減以及經(jīng)銷商輪胎庫存的高位運轉都讓輪胎企業(yè)對歐洲市場束手無策。
北美市場，大失所望
被歐洲市場“消費下滑”打懵了的輪胎企業(yè)，在美國市場也挨了當頭一棒。各輪胎企業(yè)一直引以為傲的北美輪胎市場，在今年上半年的表現(xiàn)同樣讓人大失所望。
早在2023年2月，美國輪胎制造商協(xié)會（USTMA）就發(fā)布了輪胎需求下降的預告，且首當其沖的是中卡輪胎替換需求·5.5%的下滑。而該協(xié)會給出的下滑理由是2021年到2022年的替換市場過于繁榮，市場需求得到充分滿足后，在替換周期的制約下輪胎市場將會表現(xiàn)平淡。
而在2023年的上半年，該協(xié)會的預測得到了印證。雖然在勞動力市場逐步恢復、通脹率下降和美聯(lián)儲在第二季度加息放緩之下，美國經(jīng)濟實現(xiàn)了快速恢復，但是其對于美國輪胎市場的帶動作用則是少之又少。
美國輪胎市場的客流量在上半年就未曾轉好。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在美國15000個主要輪胎店中輪胎店上半年的客流量與2022年相比下降了5.5%。同時，更換單條輪胎的消費者數(shù)量要遠遠高于一次性更換一套輪胎的消費者。這就導致美國輪胎替換市場在2023年前6個月經(jīng)歷了約6%的下降。
有輪胎企業(yè)統(tǒng)計顯示，北美乘用車替換市場已經(jīng)連續(xù)兩個季度呈現(xiàn)出8%的下滑，北美輪胎庫存也出現(xiàn)了消化不良的現(xiàn)象。二季度末，已經(jīng)有兩家頭部輪胎企業(yè)開啟了9折甚至更低的輪胎促銷大戰(zhàn)。
此前銷量幫助最大的北美市場開始向輪胎企業(yè)施加更多的壓力。漲價已經(jīng)不再只是中國輪胎市場和中國輪胎產(chǎn)品恐懼的事項，全球輪胎經(jīng)銷商都還在害怕漲價繼續(xù)拉低庫存消化量。
在全球輪胎市場，已經(jīng)有兩個多月沒有成片的漲價通知發(fā)布了。
中國市場，低于預期
實際上，今年漲價通知發(fā)布最猛的時候是在2月到3月，當然也是中國輪胎市場復蘇最為強勁的階段。但是這股勢頭在二季度幾乎是戛然而止。受北美、歐洲市場消費力減弱的拖累，中國不少出口貿(mào)易公司的出貨速度放緩，從企業(yè)到碼頭的貨運訂單在4月出現(xiàn)驟降，影響運輸生意，進而直接導致卡客車輪胎市場銷量腰斬。
經(jīng)銷商庫存量顯示，2023年6月底，經(jīng)銷商庫存周轉天數(shù)較3月中旬的30-32天，環(huán)比增長了7-10天。這也意味著，經(jīng)銷商目前的庫存量至少增加了19%。而這只是平均增長率，如果細究港口碼頭的輪胎店銷售情況，恐怕目前的輪胎庫存量至少比一季度下旬要高出近一半的量。
但令人驚訝的是，雖然面對如此“落魄”的銷售局面，多數(shù)輪胎企業(yè)對于2023年仍然充滿信心，甚至有輪胎企業(yè)表示下半年輪胎銷量將會觸底反彈。
預告，下半年銷量急速回升
實際上，在已經(jīng)發(fā)布了財報的輪胎企業(yè)中，已經(jīng)有不只一家輪胎企業(yè)表示出了對下半年的樂觀預期。雖然多數(shù)輪胎企業(yè)三大輪胎消費市場目前的疲軟趨勢還沒有出現(xiàn)明顯改善，且新興的輪胎消費市場——南美市場也在今年表現(xiàn)不佳，但是輪胎企業(yè)仍堅持下半年輪胎消費會出現(xiàn)好轉，其中一個重要原因是通脹率和原材料價格的下降對于輪胎消費的刺激。
此前，美國汽車護理協(xié)會（ACA）和MEMA售后供應商公布了一份數(shù)據(jù)顯示，美國汽車售后市場的收入在2023年會出現(xiàn)8.1%的高增長率。
韓泰輪胎在其財報中表示，雖然歐洲地區(qū)的庫存水平增加是不爭事實，但是從銷售趨勢來看，歐洲的替換市場已經(jīng)進入復蘇階段，庫存消化力度正在加強。其對2023年全年銷售的展望為在銷量的幫助下實現(xiàn)同比超過5%的銷售額增長。
諾記則表現(xiàn)出了更強的信心，其堅信在其半年報中就預測了下半年在冬季胎和全季胎銷售旺季，其輪胎銷量將會獲得極速恢復。押注在下半年銷量增長其甚至都沒有調(diào)整其對2023年的銷售預測。其預測2023年的銷售額將在13億至15億歐元之間。
事實上，諾記有這樣的信心并不足為奇，三季度下旬為冬季胎和全季胎的主要備貨季，幾乎每年這兩個細分輪胎市場都會在9月到10月迎來大量需求。這意味著諾記輪胎在國內(nèi)合作企業(yè)的助力下，其將竭盡全力滿足下半年即將爆發(fā)的替換市場需求。
此外，隨著至少4家輪胎企業(yè)宣布退出俄羅斯產(chǎn)能，當?shù)氐亩咎ヤN售需求和卡客車輪胎需求將轉移到其他產(chǎn)能供應地點，在冬季胎和卡客車輪胎供應即將進入“緊俏期”時為更多的輪胎企業(yè)提供訂單銷售機會。
而中國輪胎市場，自5月份以來，經(jīng)歷兩個月連升后，大宗商品指數(shù)突破100%，來到102.8%，貨運行業(yè)迎來逐步好轉。中短途貨運景氣度不斷回升，長途運輸景氣度也在逐步恢復，貨運市場人氣正在逐步聚集，大車胎替換市場正在迎來新的銷售周期，輪胎企業(yè)下半年銷量即將成功翻盤······
